Tworzenie zdefiniowanych zadań z poziomu wpisu kalendarzowego!
W najnowszej wersji systemu wprowadziliśmy funkcjonalność umożliwiającą tworzenie zdefiniowanych zadań bezpośrednio z poziomu wpisu kalendarzowego.
Oznacza to, że możesz planować działania w ramach procesu CRM bezpośrednio w kalendarzu, a następnie automatycznie zarządzać nimi w całym procesie CRM. Wszystkie zadania są spójne, widoczne i powiązane z odpowiednimi kategoriami działań.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Oszczędność czasu – eliminujesz konieczność ręcznego tworzenia zadań w wielu miejscach,
- spójność danych – każde zadanie trafia bezpośrednio do procesu CRM,
- lepszą organizację pracy – widzisz jasno, jakiego typu działania realizujesz w ciągu dnia,
- większą kontrolę – wszystkie aktywności są dostępne w jednym systemie.
Funkcja integruje planowanie z realizacją działań upraszczając codzienną pracę zespołów sprzedażowych i operacyjnych. Minimalizuje ryzyko pominięcia zadań, standaryzuje procesy oraz zwiększa przejrzystość działań w organizacji.
Jak to działa?
- Przejdź do zakładki Kalendarz.
- Dodaj nowy wpis i uzupełnij wybrane dane.
- W prawym górnym rogu wybierz opcję „Dodaj”.
- Wskaż odpowiedni rodzaj zdefiniowanego zadania.
System automatycznie utworzy zadanie, które będzie widoczne:
- w kalendarzu
- w module CRM → Działania
Nie widzisz jeszcze tej opcji?
Chętnie pomożemy Ci ją wdrożyć – skontaktuj się z nami, a umówimy dogodny termin.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji!